틈틈기록소

[테마가 수상해] 2025 리튬 관련주 총정리 – 정련·양극재 수혜주 구조별 흐름 분석"탄산리튬 가격이 다시 반등하고 있습니다. 바닥일까요, 함정일까요?"솔직히 이 말을 들었을 때, 저 역시 좀 긴장했습니다. 최근 주가 흐름은 조용했지만, 유독 리튬 관련 뉴스만은 이상하게 자주 보였거든요.2024년 가격 급락을 지나 2025년 들어 리튬 소재 시장이 서서히 살아나고 있는 분위기입니다. 특히 리튬 가격 반등과 함께 정련·양극재 중심의 종목들에 다시 관심이 모이고 있죠.이번 글에서는 포스코, 에코프로, 엘앤에프, LG에너지솔루션 등 대표 리튬 관련주들의 전략과 흐름을 짚어보며, 앞으로 우리가 어떤 시선으로 이 테마를 바라봐야 할지 이야기해보려 합니다.리튬 가격, 진짜 바닥 찍었나?2025년 7월 기준, 탄산..

[2025 엔비디아 공급망 수혜주] HBM·CoWoS·Glass 기판 국내 관련주 총정리 "TSMC도 감당 못한 수요, 이제 기판부터 장비까지 한국이 메운다?"요즘 증시에서 엔비디아 관련 이야기를 빼놓고는 대화가 잘 안 되는 분위기입니다. 특히 국내 반도체 생태계가 AI 반도체 공급망에서 어느 정도 실질적 역할을 하고 있는지, 투자자 입장에서도 궁금해질 수밖에 없겠죠.이번 글에서는 엔비디아 공급망 테마를 기준으로, HBM·CoWoS·Glass 기판·장비 등 각 기술 분야의 수요 흐름과, 여기에 직접 연결된 국내 기업들을 살펴보려 합니다. 단순 수혜주 나열이 아닌, “왜, 어느 포인트에서, 어떻게 연결되는가?”를 중심으로 정리했으니, 끝까지 함께 보시면 판단에 도움이 될 수 있을 것 같습니다.AI 반도체 ..

[2025 자사주 소각 테마] 상법 개정으로 뜨는 수혜주와 투자 전략 총정리“이제 자사주는 사는 것보다 태우는 게 일반화되는 분위기입니다.”올해 들어 자사주 소각이 기업들의 주요 이슈로 부상했습니다. 특히 상법 개정안과 맞물리며 주주환원 수단으로 각광받고 있는 분위기인데요. 틈틈히 시장을 지켜보는 저 같은 개미 입장에선, 이게 단순한 뉴스 한 줄로 끝날 일은 아니라고 느껴졌습니다.2025년 상반기에만 9.8조 원 규모의 자사주 소각이 발표됐고, 전년 대비 무려 62%나 증가한 수치입니다. 특히 KB금융, 신한지주, 한화생명 등 금융지주들이 앞장서고 있는 모습도 흥미롭더라고요.상법 개정으로 뭐가 달라질까요?이번에 발의된 개정안 핵심은 다음과 같습니다.자사주 취득 후 1년 내 소각 의무화예외 시 주총 승인 ..

2025 상법 개정 수혜주 분석 - 전자 주총 관련주부터 배당주까지 핵심 정리📌 "상법이 바뀐다면, 주식시장에도 큰 변화가 생기지 않을까요?"2025년 7월, 상법 개정안이 국회를 통과하며 국내 기업 지배구조에 일정한 변화가 시작됐습니다.주주권 보호, 전자 주총 의무화, 독립이사 확대 등 제도적 변화가 진행되면서 관련 산업과 기업에도 새로운 기회가 열리고 있는데요,이번 글에서는 상법 개정이라는 구조적 변화가 개미투자자인 제 입장에서 어떤 의미가 있는지, 그리고 관련 종목 중 어디를 주목해볼 수 있을지를 정리해봤습니다.전자 주총 시대, 산업 구조도 바뀌고 있다전자 주총·전자투표 의무화 (2027년 시행 예정)독립이사 의무비율 상향, 명칭 변경감사위원 3%룰 유지, 의결권 제한 강화주주 손해배상 명시 → ..

[2025 소비쿠폰 수혜주 총정리] 편의점·여행·문화 관련주…정책 테마의 핵심은?"전 국민 15~50만원 지급? 이러한 흐름은 정책 테마 중 하나로 해석될 수 있습니다"뉴스 헤드라인만 보고 '또 소비 쿠폰이야?' 싶었는데, 이번엔 좀 다릅니다.단순한 할인 이벤트가 아니라 총 13조원 규모의 직접 소비 투입. 그것도 7월 말부터 본격 지급이죠.저는 이걸 보고 솔직히 "시장에 일정한 반응이 있을 가능성도 엿보입니다"라고 느꼈습니다.쿠폰 지급 대상은 전국민이고, 쓰는 곳은 편의점, 영화관, 숙박, 여행, 문화 등 우리가 실제 돈을 쓰는 생활 밀착 영역입니다.제 눈엔 이건 '정책 테마의 정석'처럼 보이네요. 정책 수혜주와 소비 관련주의 흐름을 살펴보기에 아주 적절한 타이밍이라 생각합니다.민생소비쿠폰 6종 혜택 ..

[2025 서해안 HVDC 프로젝트] 해저 송전망 수혜주 7선 – 전선·포설·변환소 기업 총정리"620km 해저 송전망, 11조원 규모라는데… 인프라 흐름상 주목할 만한 프로젝트입니다"정부는 ‘서해안 에너지고속도로(HVDC 프로젝트)’를 통해 호남권 전력을 수도권으로 직접 송전하는 계획을 추진 중입니다.기존 2036년 완공 예정이었으나, 2030년 조기 개통 가능성이 대두되면서 관련 업계의 이목이 집중되고 있습니다.이번 글에서는 서해안 HVDC 해저 송전망 프로젝트의 정책 배경부터 산업 영향, 기업들의 움직임까지 종합적으로 정리해보겠습니다.서해안 에너지고속도로란? 정부가 추진하는 HVDC 전력망 핵심 내용『제11차 전력수급계획』에 따라 신해남–서인천, 새만금–영흥 두 개 노선 추진RE100 수요와 수도권..

2025 저출산 지원정책 관련주 총정리 – 육아·난임·키즈 수혜주 Top 5 "저출산이 위기라고요? 그런데 정부는 지금, 막대한 예산을 책정하고 있습니다."2025년 대한민국 정부는 총 88.5조 원의 예산을 저출산·고령사회 대응에 투입합니다.이 중 28.6조 원(+13% YoY)은 출산과 양육에 직결되는 지원정책으로 배정되어, 산업과 정책이 맞물리는 구조를 형성하고 있습니다.단순한 복지 이슈를 넘어, 산업과 기업 흐름에 영향을 미치는 테마로 저출산 정책 관련주가 주목받고 있는 이유를 지금부터 함께 살펴보겠습니다.※ 본 글은 산업 구조 흐름에 대한 개인적 해석일 뿐이며, 투자 판단은 본인에게 있습니다.저출산 정책, 주식시장 반응은? 정책 테마 흐름 총정리정부는 육아휴직 상한 250만 원, 출산휴가 확대,..

[2025 고단백 식품 관련주] 단백질 시장 성장 수혜주 총정리 "편의점에서 프로틴 도시락, 프로틴 우유… 이제 단백질이 대세라고요?"단백질 식품 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 단순 보충제를 넘어 고단백 도시락, 단백질 음료, 단백질 간편식까지 확대되며, 일상 식단에 자연스럽게 스며들고 있죠.CJ제일제당, 매일유업, 삼양식품 등 국내 대표 식품주들이 적극적으로 대응하면서 고단백 식품 관련주에 대한 관심도 빠르게 증가하고 있습니다.고단백 식품 시장, 왜 이렇게 커지고 있을까?단백질 시장은 단순 유행을 넘어 구조적인 수요 증가 구간으로 진입하고 있습니다.1인 가구 비중 33%, 피트니스 인구 1,020만 명 돌파편의점 고단백 진열대 폭 1m → 3.5m 확대식약처 고단백 기준 상향: 10g→12g/100..

테슬라 로보택시 수혜주 총정리 – 2025 투자 포인트는? "자율주행의 끝판왕, 로보택시가 드디어 미국 도로에 등장했습니다."2025년 6월, 테슬라가 오스틴에서 FSD 기반 레벨4 로보택시 유상 운행을 시작했다는 소식이 나오며 자율주행 시장이 다시 주목받고 있습니다.이전까지는 실증 테스트에 머물렀던 로보택시가 실제 상용 운행으로 전환됐다는 점에서 상징적 변화가 큽니다. 특히 Dojo 슈퍼컴퓨터 확장, HW5 플랫폼, FSD v12.4 OTA 확대 등이 복합적으로 맞물리며 산업 전체에 구조적 파급 효과를 불러일으키고 있습니다.이번 글에서는 테슬라 로보택시 테마가 왜 지금 주목받고 있는지와, 국내 수혜주 흐름에 대해 종합적으로 살펴봅니다.상용화 전환점: 테슬라가 움직이니 시장이 반응했다테슬라의 오스틴 파일..

자율주행 버스 관련주 정밀 분석 – 상용화 전환기, 지금이 초기 진입 타이밍 "드디어 일반 도로에 등장한 자율주행 버스, 진짜 상용화의 신호일까?"최근 충남 내포신도시와 세종시를 중심으로 레벨3~4 수준의 자율주행 버스가 실제 도로에 등장하고 있습니다. 미국, 유럽도 동시에 움직이고 있지만, 국내도 이제 실증이 아닌 상용화의 전환점에 접어든 것 같네요. 특히 KT, 현대차, HL만도, 현대오토에버 등 주요 기업들이 빠르게 움직이면서 주식 시장에서도 자율주행 버스 관련주에 대한 관심이 커지고 있습니다.이 글에서는 자율주행 버스 테마가 왜 수상한지, 어떤 흐름이 감지되고 있는지, 그리고 실제로 어떤 종목들이 투자 포인트가 있는지를 분석해보겠습니다.눈에 띄는 움직임, 무엇이 달라졌나?그동안 자율주행차는 개념검..